Onglet Document

Dans cette onglet il peut y voir beaucoup de fichiers, devis, photos, vidéos, commandes, confirmations de commandes. Même si on renomme tous les fichiers, ça peut vite être très rempli. Est ce que ce serait possible de faire des dossiers avec éventuellement des sous dossiers? Exemple '“Dossier administratif” et “Dossier technique” Et faire en sorte que l’administrateur puisse ou non donner des accès en fonction des postes

Patrice Homand Il y a 7 jours

Factures visibles par le client

FACTURES VISIBLES PAR LE CLIENT ( Melissa Bema de Deco Reno Habitat) bonjour serait il possible que les factures transmises via P8/P9 soient automatiquement visibles par le client comme pour le devis et éventuellement l’avertir de la disponibilité du document… Sujet revenu plusieurs fois par plusieurs clients cette périodes (fin janvier - début février 2026)

Linear Il y a 15 jours

repère R de Revel'Home sur Prodevis

Aujourd’hui, dans Prodevis, quand un devis est transmis à un client via Revel’Home, il y a un R qui s’affiche devant le devis. Le problème, c’est que quand le devis est transformé en commande, ce R disparait du devis et apparait devant la commande, idem pour le passage de la commande en facture. Ce qui est gênant, c’est que nous avons aussi possibilité de partager la facture avec le client via Revel’Home, mais que nous ne savons pas dire, en regardant Prodevis, si la facture a été mise sur Revel’Home ou pas. Serait-il possible que le R reste sur le devis uniquement, sans se transférer sur la commande, et que le R s’affiche devant la facture uniquement quand nous la partageons avec le client via Revel’Home?

Sandrine BOUDEN Il y a 6 jours

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Ajout de champs personnalisés (Société, Mesdames, Messieurs)

Je souhaite ajouter des champs personnalisés tels que "Société", "Mesdames" et "Messieurs" pour travailler avec des entreprises et des particuliers. Cela est important pour des raisons de professionnalisme et pour que les champs correspondent à ceux de Prodevis.

Monia Navajas Il y a 20 jours

Déplacer un devis vers un projet déjà existant

Déplacer un devis vers un autre projet existant (Pierre Lepage d' Atlantic Stores et Fenêtres) Je souhaite pouvoir déplacer un devis existant d'un projet à un autre projet existant. C'est important pour organiser correctement mes dossiers clients.

Linear Il y a 15 jours

Modification de photo

Avant revelhome j’utilisait la fonction scan de copilot pour prendre des photos. Dans le processus de prise de photo de copilot juste avant d’enregistrer il y a une fonction super simple pour faire un petit dessin ou écrire du texte directement sur la photo. C’est très pratique et intuitif pour expliquer ou mettre quelque chose en avant sur un chantier. Maintenant que j’utilise la fonction photo de revel’home pour la prise de photo c’est plus rapide que copilot car les photo sont directement rangé dans le dossier du client. Par contre il me manque quand même cette fonction de modification qui est très pratique.

Patrice Homand Il y a 7 jours

Exporter les KPI

Il serait pertinent d’ajouter une fonctionnalité permettant d’exporter les KPI commerciaux, tels que le nombre de devis réalisés et signés, ainsi que le taux de transformation des devis. Ces données sont essentielles pour le suivi commercial et permettent de faire régulièrement le point sur l’activité. Actuellement, ces informations ne peuvent être consultées que depuis le début de l’année, le mois précédent, le mois en cours, les trois derniers mois ou depuis toujours, alors qu’il serait utile, notamment pour les bilans annuels, de pouvoir comparer les données mois par mois.

Victoria-Line Dubois Il y a 7 jours

Pouvoir choisir dans quelle catégorie vont les documents que nous chargeons dans "documents".

Par exemple j'ai créé une catégorie "entretien & garanties" mais il faut actuellement les charger manuellement à chaque fois sinon ceux ci apparaissent par défaut sur la catégorie "devis".

Allison VITTOZ Il y a environ 18 heures

FACTURES VISIBLES PAR LE CLIENT

bonjour serait il possible que les factures transmises via P8/P9 soient automatiquement visibles par le client comme pour le devis et éventuellement l’avertir de la disponibilité du document…

Mélissa BEMA Il y a 27 jours

Publipostage

Pouvoir avoir la possibilité d’envoyer des messages personnalisés « ex : augmentation tarifaire à partir du… » en sélectionnant les clients concernés

Quentin WAGNER Il y a 20 jours

Défilement pour visualisation projets

Bonjour, Possible d’avoir l’option pour avoir une barre de défilement infinie (ou ascenseur) plutôt que de cliquer sur 1, 2, 3, 4 … pour parcourir la totalité des projets ?

Imanol ONDICOL Il y a 6 jours

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bonjour serait il possible d ajouter des bon de livraison ou fact proforma de prodevis dans les document client revel

cdlt

Emerik Jeanson Il y a 6 jours

Suppression de plusieurs projets en même temps

Il faudrait avoir la possibilité de supprimer plusieurs projet en même temps

Arnaud Coly Il y a 7 jours

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Afficher la date de prochaine relance dans la liste des devis

Idée de Sylvie Triffault de espace fermeture : Je souhaite voir directement dans la liste des devis lus (ou non signés) la date de la prochaine relance prévue, sans avoir à ouvrir chaque devis. Cela me permettrait de mieux organiser mon suivi commercial et de savoir rapidement quels devis nécessitent une action.

Linear Il y a 9 jours

Personnalisation des emails envoyés aux clients

Pour les notifications emails reçus par les clients, est-ce possible de personnaliser le message ? Est-ce que le nom du commercial pourrait apparaitre avec son portable par exemple ? Merci

Administratif Art & Fenêtres Il y a 26 jours

enlever les statistiques sur profil commercial car les clients sont à même de le voir

Julien Oyance Il y a 11 jours

Filtre page principale

Serait il possible de faire un filtre avec tout les dossiers validés et en cours peu importe le statut du règlement. Car aujourd’hui il n’est pas possible d’avoir une vision globale des commandes en cours.

Allison VITTOZ Il y a 13 jours

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Synchronisation automatique de l'adresse de pose de KRAFTEO vers les rendez-vous Revel'Home

Je souhaite que l'adresse de pose choisie dans KRAFTEO soit automatiquement récupérée et renseignée dans le rendez-vous créé dans REVEL HOME. Actuellement, je suis obligée de vérifier et de renseigner l'adresse manuellement sur tous les rendez-vous, ce qui est une perte de temps.

Fanny GUINAUDEAU Il y a 27 jours

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Outil de gestion des clients uniques et fusion de fiches clients

Je souhaite que Revel'Home ait un système de gestion des clients uniques pour éviter les doublons lorsque j'ai plusieurs projets pour la même personne. Il me faudrait un outil pour lier ou fusionner les fiches clients existantes afin de centraliser toutes les informations et projets sous un seul contact.

Gabriel SAUBIEZ Il y a 29 jours

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notification message après lecture

il faut impérativement pourvoir attribué une bulle couleur qui permettrai de dire attention exemple Karine en vert Nathan en rouge etc je lis un msg il n'est pas pour moi je met la couleur de la personne concernée pour qu'elle puisse traiter le msg ou alors que le msg reste actif tant que chacun ne la pas ouvert exemple si mon patron est sous adresse mail direction@portal et qu'il lit le msg moi étant connecté à l'adresse secretairiat@.....il devrait toujours apparaitre tant je ne 'ai pas ouvert.

Portal Aluminium Il y a 15 jours